Motiveres du af at levere enkle løsninger på komplekse problemstillinger? Trives du i et miljø, hvor høj faglighed og højt humør går hånd i hånd? Drømmer du om løbende at bygge videre på din faglighed indenfor formuerådgivning?
Så har vi jobbet til dig!

Vi har travlt og søger derfor en erfaren og engageret formuerådgiver til Syddanmark. Som formuerådgiver arbejder du med vores formuende private banking-kunder, og rådgiver dem om optimering af deres økonomi med fokus på deres økonomiske livsmål.

Du bliver en del af et specialistteam og får reference til afdelingsdirektøren i Formuerådgivning på Sydbanks hovedsæde i Aabenraa.

Du vil indgå i Formue Team Syd, som dækker områderne Sønderborg, Aabenraa og Esbjerg, Kolding og Fyn. Dine nærmeste kolleger bliver teamets 4 formuerådgivere og du vil i udgangspunktet arbejde ud fra vores områdehovedkontor i Aabenraa.

Du skal deltage i møder med nuværende og kommende kunder, i tæt samarbejde med områdets Private Bankere.

Teamets opgave er at sikre, at Sydbanks Private Banking-kunder får løbende formuerådgivning, der giver værdi for kunderne og skaber en stærk relation til banken.

Dine primære opgaver bliver at:

• Yde rådgivning til formuende kunder på tværs af skattemiljøer
• Udarbejde formueprognoser, mødemateriale, referater og tilbud samt i samarbejde med vores formuemedarbejder følge op på aftaler
• Identificere øvrige rådgivningsbehov og henvise til relevante rådgivere og specialister
• Holde dig opdateret på lovgivning og markedsudvikling inden for pensions- og formueområdet

Vi forestiller os, at du har en bankfaglig baggrund og gennemført en formuerådgiveruddannelse. Vi ser løbende faglig ajourføring og videreuddannelse som en naturlig del af jobbet.

Som Danmarks Erhvervsbank har vi mange private banking kunder med erhverv, hvorfor erfaring med formuerådgivning af mellemstore erhvervskunder er en fordel. Har du ikke erfaringen, men interessen og flair for regnskabsforståelse, så investerer vi gerne i din udvikling.

Vi forventer at du

• har erfaring med formuerådgivning
• sætter en ære i at formidle svært stof på en letforståelig måde
• er tillidsvækkende, relationsskabende og fleksibel
• er struktureret, initiativrig og vedholdende, og kan arbejde selvstændigt

Erfaring med Private Banking er en fordel, men ikke et krav.

Afdelingen Formuerådgivning servicerer bankens kunder med højt specialiseret rådgivning inden for pensions- og formuerådgivning. Opgaverne løses i tæt samspil med kundernes daglige Private Banker.

Vi har et tæt samarbejde med bankens øvrige specialister indenfor skat, bolig og investering.

Du bliver en del af en afdeling, hvor engagement, samarbejde og højt humør er en vigtig del af dagligdagen. Vi værner om det faglige miljø, og der er god mulighed for sparring med dine kolleger samt at videreudvikle din egen faglighed.

Vores mål er at levere unikke løsninger på et højt fagligt niveau og kommunikere disse klart og enkelt.

Afdelingen består 12 formuerådgivere, 1 pensionsrådgiver og 1 formuemedarbejder.

Vil du vide mere om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsdirektør Pia Wrang på tlf. 61 63 55 36 eller på mail p.wrang@sydbank.dk.

Send din ansøgning hurtigst muligt – vi holder samtaler løbende og lukker jobbet når vi har fundet den rette kandidat.

Vi glæder os til at høre fra dig!